※セミナー開催の2ヶ月前に最新のプログラムに更新します １．Ｍ＆Ａの外観 　　１）Ｍ＆Ａの大まかな流れ（相対と入札） 　　２）ディールプロテクション（非上場と上場案件の違い） ２．Ｍ＆Ａの初期段階／準備 　　１）NDAの検討 　　　　・どこまで交渉すべきかの感覚 　　２）DD開始前に確認すべきこと 　　　　・すべての情報を見てしまっていいのか／クリーンルームの要否 　　３）社内資料を作成する上で注意すべきこと 　　　　・米国独占禁止法の届出での開示を考慮して ３．DD（デューデリジェンス） 　　１）DDの目的／DDの範囲の設定 　　　　・全部の情報を見ないといけないのか 　　２）DDで獲得すべきもの 　　　　・DDレポートを最終契約交渉でどう活かすか 　　３）DDの実際・方法論：何が重要なDDか理解しているか 　　　　・インタビューの重要性 　　　　・文書レビューでは隠れたリスクが発見されることは少ないという実情 ４．買収契約の交渉 　　１）売主の信用リスク 　　　　・売主がファンドあるいは個人の場合対応策をとっているか？ 　　２）買収契約の構造 　　３）買収価格調整の意味の理解 　　４）DDで発見したリスクへの対応・交渉／いかに骨抜きにするか 　　　　・表明保証での対応 　　　　・表明保証保険の利用・注意すべき点 　　　　・特別補償責任での対応 　　　　・補償責任の限定 　　５）クロージング前提条件での攻防 　　　　・MAC条項：昨年の米国での判例を踏まえて 　　　　・CFIUS（米国の安全保障の観点からの審査）の追加の要否 　　　　・重要な顧客の同意 　　　　・キーマネージメントのリテンション ※本セミナーにつきましては、法律事務所ご所属の方はお申込みをご遠慮願います。